Elon Musk propôs marcar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX para coincidir com um raro alinhamento planetário e com seu aniversário, enquanto o homem mais rico do mundo busca uma data auspiciosa para o que pode se tornar a maior abertura de capital da história.
A fabricante de foguetes mira meados de junho para o IPO, quando Júpiter e Vênus aparecerão muito próximos no céu, fenômeno conhecido como conjunção, pela primeira vez em mais de três anos, segundo cinco pessoas familiarizadas com o assunto.
A SpaceX pretende levantar até US$ 50 bilhões, com avaliação em torno de US$ 1,5 trilhão, disseram as fontes, o que faria da operação a maior da história, superando com folga os US$ 29 bilhões captados pela Saudi Aramco em 2019. Elas alertam que todos os números ainda são preliminares e podem mudar.
O Financial Times informou na semana passada que a empresa estava alinhando Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley para liderar o negócio.
Nos dias 8 e 9 de junho, Júpiter e Vênus estarão “a pouco mais de um grau de distância um do outro no céu, aproximadamente a largura de um polegar medida com o braço estendido”, segundo a organização sem fins lucrativos The Planetary Society. Alguns dias depois, Mercúrio também se alinhará diagonalmente aos dois planetas.
Outro motivo para fazer o IPO nesse mês é o aniversário de Musk, em 28 de junho, disseram as fontes.
A exigência incomum ressalta a marca pessoal de Musk na SpaceX, onde grandes decisões corporativas frequentemente refletem as crenças e prioridades do bilionário —de metas de produção ambiciosas a práticas de gestão pouco convencionais.
Musk tem histórico de fazer piadas envolvendo decisões de negócios. Em 2018, tuitou sobre fechar o capital da Tesla a US$ 420 por ação. Muitos interpretaram o valor como referência ao 4/20, data associada ao consumo de maconha.
Após uma troca de farpas nas redes sociais envolvendo a compra do serviço de internet Starlink pela Ryanair, Musk ameaçou neste mês comprar a companhia aérea de baixo custo e substituir o diretor-executivo Michael O’Leary por um homem chamado Ryan.
Alguns banqueiros e investidores avaliam que o prazo é apertado demais. Eles observam que a empresa ainda precisa protocolar o formulário S-1 junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), comunicando formalmente a intenção de abrir capital, além de organizar um roadshow global para apresentar as ações ao mercado.
Qualquer IPO também ficará sujeito às condições e ao humor do mercado, hoje mais imprevisíveis do que nunca diante das frequentes ameaças do presidente Donald Trump de impor tarifas e de suas tentativas de influenciar a política de juros do Fed (Federal Reserve), acrescentaram.
Bret Johnsen, diretor financeiro da SpaceX, vem mantendo conversas e reuniões por Zoom com investidores privados desde meados de dezembro para explorar um IPO na metade de 2026, disseram as fontes.
A oferta deve atrair demanda maciça de investidores institucionais e pessoas físicas, que até agora não conseguiram adquirir ações porque a empresa optou por permanecer fechada.
Segundo algumas das fontes, Musk tem se mostrado favorável à abertura de capital à medida que a empresa busca mais recursos para desenvolver o sistema de foguetes Starship, projetado para alcançar Marte.
A SpaceX informou a investidores que está desenvolvendo tecnologia para implantar centros de dados no espaço —conectados por sua rede de 9.400 satélites Starlink—, o que Musk considera essencial para que seu conglomerado de empresas consiga competir em inteligência artificial com rivais como Google e OpenAI.
Em dezembro, o grupo aeroespacial manteve conversas sobre uma venda privada de ações que avaliaria a empresa em US$ 800 bilhões, mais que o dobro de seu valor anterior, de quase US$ 400 bilhões.
A SpaceX investiu US$ 2 bilhões na xAI no ano passado, outra empresa privada de Musk, que ele fundiu com a plataforma de mídia social X em março. O bilionário também afirmou querer que sua montadora de veículos elétricos, a Tesla, invista na xAI.
A SpaceX não respondeu a um pedido de comentário.